vignoble et château patrimoine français
Patrimoine historique immobilier français

Patrimoine

Patrimoine
s'investir pour recolter

Présentation générale

Le Patrimoine est un ensemble existant, souvent en grande partie ou totalement hérité du passé, constitué de biens matériels et/ou immatériels. Il est le reflet de la façon dont une société donnée se représente son propre passé et son avenir, à travers ce qu’elle estime vouloir transmettre. Il existe plusieurs types de patrimoines.

Je me suis toujours intéressée au Patrimoine financier par rapport à mon métier de Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP) 

Aujourd’hui, environ 1 million de personnes ont accès à la gestion de patrimoine alors que notre pays compte plus de 33 millions d’épargnants.

Selon un sondage IFOP de 2016, 85% des épargnants se disent sans éducation financière et budgétaire. Par conséquent, trop de français épargnent sans véritable stratégie et ne savent pas, si ce qu’ils ont mis en place est adapté à leur situation et leurs objectifs.

Mon but est de démocratiser l’accès à la gestion de patrimoine !

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Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP)
CGP
« L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre ». Antoine de Saint-Exupéry

La multitude des textes de lois et leurs évolutions, les différents choix des placements financiers et immobiliers rendent plus difficile la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un patrimoine important pour faire appel aux services d’un CGP. Grâce à un accompagnement personnalisé, avec des solutions d’épargne sur-mesure basées sur vos projets de vie, vous pouvez constituer un magnifique patrimoine et surtout sécuriser votre avenir, vos proches, votre entreprise, collaborateurs etc.

Ma mission est d’accompagner la clientèle de particuliers et de professionnels dans leurs démarches de recherches de solutions de financement et d’investissement dans les domaines suivants :

  • Le patrimoine
  • La retraite
  • La fiscalité
  • L’immobilier
  • Les placements
  • La transmission

Ainsi, mon rôle sera de vous préconiser des solutions personnalisées et différenciables.

Une plante verte qui pousse dans les pièces de monnaie économisés
Conseil & formation & gestion de patrimoine
Investir pour Récolter
Conseil & Formation & Gestion de Patrimoine

Agréments et propositions

Je propose le service de conseil en investissements pour les particuliers et les entreprises.

  • Je réalise une étude approfondie de la situation et des objectifs patrimoniaux de ma clientèle, pour lui proposer une solution adaptée et personnalisée pour y répondre, la mettre en place et assurer son suivi dans le temps.
  • Je réponds ainsi à des problématiques de préparation de retraite, d’optimisation de fiscalité ou de transmission, de réemploi de plus-value de cession d’entreprises et de constitution de patrimoine pour les particuliers.
  • Je traiterai les problématiques d’optimisation de placement de trésorerie, de fiscalité professionnelle et de distribution des revenus et dividendes pour les entreprises.

Dans le but de démocratiser la gestion budgétaire et patrimoniale, l’audit et les rendez-vous de conseil sont offerts pour les adhérents de notre club de Vin et Patrimoine.

CNCEF

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Mes agréments et habilitations : 

La profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier est réglementée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et encadrée dans mon cas par la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers).

Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA)

CIF & Sous le contrôle de l’ACPR, 4 places de Budapest CS92459 Paris

L’ensemble de mes habilitations sont consultables sur le registre de l’Orias sous le numéro : N21005513

Cette profession est soumise au secret professionnel. 

Mes partenaires :

Partenaires de Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier
Partenaires de Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier
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